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东方阿尔法基金管理有限公司披露旗下6只基金产品
来源:资本邦      2022-04-11 16:47:51

3月30日,资本邦了解到,东方阿尔法基金管理有限公司披露旗下6只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。

根据数据显示,东方阿尔法基金管理有限公司成立于2017年7月4日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有3只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为东方阿尔法优势产业混合A,数值达58.93%,该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%,现任基金经理是唐雷。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年年初,A股市场延续了2020年以来的上升态势。2021年的农历春节之后,在社融收缩、经济预期下行、美债收益率快速上升的作用下,市场出现快速而剧烈的下跌,市场整体的弱势调整一直延续到4月份。

从二季度开始,市场产生了比较明显的结构分化,首先,高景气的电动车、光伏、风电、半导体等科技成长行业表现突出;其次,具有价格上升特征的有色、钢铁、煤炭、化工等周期板块崛起,其中尤其是煤炭、新能源汽车的上游资源锂板块、部分紧缺化工品板块涨幅巨大。与之对应的,以食品饮料、医药、社会服务为代表的消费板块跌幅较大。

2021年四季度A股市场整体延续了三季度以来的弱势震荡格局。宏观经济下行压力持续增加,流动性没有明显改善是市场弱势震荡的原因。稳增长政策引导市场结构进一步分化。四季度以来,稳增长相关的板块表现较强,比如地产、金融、建筑、建材等行业,反映投资者对于政策的预期。另一方面,对于2021年前三季度表现突出的以新能源汽车为代表的高景气成长板块,投资者开始多重担忧,政策环境变化、对基本面的担忧以及本身板块交易拥挤的状况叠加,导致高景气成长板块遭遇持续调整。

该基金重点关注科技成长领域的投资机会。基于前期的研究,2021年初我们判断2021年新能源汽车板块将继续经历“戴维斯双升”的投资机会,行业正处在这一轮新能源汽车板块的主升浪中。在一季度市场的剧烈调整之后,东方阿尔法优势产业基金重点配置新能源汽车行业。在新能源汽车板块内部,我们判断在产业趋势爆发和行业景气快速上行阶段,上游资源由于受到供应的限制,会有很大的涨价弹性,是最确定而且最有弹性的细分方向,我们提前重点布局了锂电池上游资源端的锂和镍,以及部分紧缺材料环节,获得的较好回报。

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